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成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年公开发行公司



作者:黎巴嫩赌场    发布时间:2021-03-07 04:38


  本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定,以及中国证监会对本期债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

  除发行人和保荐人(主承销商)外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

  一、发行人总发行规模不超过22亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2014】849号文核准,发行人已于2014年9月15日发行“成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券(第一期)”,发行规模人民币11亿元;本期债券的发行规模为人民币11亿元。公司的长期主体信用等级为AAA级,本期债券评级为AAA级;本期债券上市前,发行人最近一期末(2016年3月31日)的所有者权益合计为843,387.41万元(合并报表口径),发行人合并报表口径资产负债率为42.07%,母公司资产负债率28.76%。本次公司债券按最高限额22亿元成功发行后,累计债券余额为22亿元,占发行人最近一期末(2016年3月31日)未经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为26.09%,未超过最近一期末未经审计净资产额的40%。债券上市前,发行人最近三个会计年度实现年均可分配利润为77,581.38万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排见发行公告。

  二、公司更名说明。公司于2015年6月25日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于变更公司名称的议案》,即为使公司名称更准确地反映公司主营业务及发展战略,公司名称由“成都市兴蓉投资股份有限公司”更名为“成都市兴蓉环境股份有限公司”。公司已于2015年6月26日发布相关公告,并在成都市工商行政管理局完成相应变更事项。

  三、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内,若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响,发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金,可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

  四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值存在一定的不确定性。

  五、本期债券发行结束后,发行人将积极申请在深圳证券交易所上市流通,本期债券具体上市时间另行公告。公司已于2016年3月5日披露了2015年年度报告,并于2016年4月22日披露了2016年一季度报告,2015年年度报告和2016年一季度报告披露后本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在债券上市前将本期债券回售予本公司。债券上市后,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。此外,若发行人在债券存续期内两年连续亏损,可能会出现发行人债券被深圳证券交易所暂停上市交易。因此,投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售其债券,或者由于债券上市流通后交易不活跃而不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券,或者由于发行人债券被深圳证券交易所暂停上市交易而无法出售其债券所带来的流动性风险。

  六、2016年5月,中诚信证券评估有限公司对“成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)”的信用状况进行了综合分析,经评定本公司的长期主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。但在本期债券存续期内,若因本公司所处的宏观经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制的因素以及本公司自身风险因素发生变化,将可能导致本公司不能从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。

  七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

  八、在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映本公司的信用状况。本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站()和深圳证券交易所网站()予以公告。

  九、水源较为集中、水源污染的风险。原水是自来水生产的主要原材料,原水水质对制水工艺处理后的出水水质有重要影响。目前,发行人子公司自来水公司所有水厂的原水均取用岷江内江水系中的徐堰河、柏条河和沙河,未来不排除岷江内江水系出现水质大幅下降的情况,包括受到突发事件、公共环境事件、生态灾难导致的水源污染,如汶川大地震后山体滑坡、泥石流导致原水浊度指标大幅超标;在雨季持续强降雨过程中氨氮、总氮、生化需氧量、化学需氧量、总磷、粪大肠菌群等指标可能出现超标;因石油化工类企业管道泄漏等工业事故导致的突发苯指标、油污染、金属超标等。水源水质的大幅下降将导致制水效率降低、单位售水成本有所上升,甚至导致采用常规的制水工艺无法提供合格的自来水,需要对原水实施深度净化处理工艺,进一步增加水厂的制水成本。若污染程度进一步加重,甚至可能导致自来水厂在一段时间内被迫停取原水并停产,对自来水公司的生产经营活动带来不利影响。因此,自来水公司水源较为集中的情况降低了公司应对水源危机的弹性,存在水源集中的风险。

  十、管理层变动。本公司于2013年4月25日公告,本公司于2013年4月24日晚接到控股股东兴蓉集团通知,本公司原董事长兼总经理谭建明先生因涉嫌个人违纪问题,正在接受有关部门调查。本公司于2013年4月27日公告,本公司于2013年4月26日下午接到控股股东兴蓉集团通知,本公司原董事王文全先生因涉嫌个人违纪问题,正在接受有关部门调查。本公司2013年4月26日第七届董事会第二次会议推举董事刘华女士代为履行公司董事长职务并指定副总经理张颖女士代为履行总经理职务。本公司2013年9月27日第七届董事会第四次会议及本公司2013年第二次临时股东大会免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长、董事会相关委员会职务和总经理职务、免去王文全公司第七届董事会董事职务、增补杨光先生为公司董事。本公司2013年10月15日第七届董事会第五次会议选举杨光先生为公司董事长、聘任杨光先生为公司总经理。本公司2013年11月25日第七届董事会第六次会议聘任高华先生为公司副总经理。本公司于2014年1月10日晚间公告,成都市公安局青羊区分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第80条之规定,对发行人原董事、副总经理兼董事会秘书张颖执行拘留。本公司2014年1月12日第七届董事会第八次会议及本公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》并免去张颖女士董事会秘书和副总经理职务,审议通过《关于刘华女士辞去公司董事职务的议案》,选举帅建英女士和胥正楷先生为公司董事,聘任沈青峰先生为公司董事会秘书。本公司2015年8月17日2015年第四次临时股东大会审议通过《关于增补公司独立董事的议案》,易永发先生当选公司独立董事。2015年9月12日,公司获悉,公司董事长兼总经理杨光先生因涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查,不能履行职务。公司副总经理高华先生因涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查,不能履行职务。2015年9月16日,公司召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于推举董事刘李先生为代理董事长的议案》和《关于公司副总经理程进先生主持公司日常生产经营工作的议案》。2015年10月27日,公司召开了第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于解聘高华先生副总经理职务的议案》。2015年11月27日,公司召开了第七届董事会第三十次会议,审议通过《关于杨光先生不再担任公司第七届董事会董事、董事长及董事会专业委员会相应职务的议案》、《关于解聘杨光先生公司总经理职务的议案》。2016年2月17日,公司召开了第七届董事会第三十二次会议,审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。选举李本文先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。公司高层管理人员的频繁变动可能会对公司正常运营造成一定影响。

  十一、董事会、监事会延期换届。根据公司2016年4月5日发布的《关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2016-18),公司第七届董事会、监事会应于2016年4月7日届满,鉴于公司第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,第八届董事会、监事会的换届选举工作将延期进行,公司第七届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责,确保公司正常经营。

  十二、报告期内财务报表追溯调整情况。公司下属安科公司于2015年5月完成对成都市兴蓉集团有限公司控制的成都汇锦实业发展有限公司持有的成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权收购工作。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是经营成果都应持续计算;在合并当期编制合并财务报表时,应对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因此,公司就同一控制下的企业合并对2015年合并财务报表期初数和上年数进行了追溯调整,同时为确保报告期内财务数据的可比性,公司对2013年合并财务报表数据进行了追溯调整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对追溯调整后的财务报表出具了XYZH/2016CDA20379号《成都市兴蓉环境股份有限公司2015年、2014年、及2013年度财务报表审阅报告》。如无特别说明,本募集说明书引用的财务数据均引自公司2013-2015年经审计并对同一控制下企业合并进行追溯调整后的数据和2016年一季度未经审计的财务报告,并根据上述数据进行相关财务指标的计算。

  十四、2013-2015年末及2016年3月末,发行人合并报表口径下应收账款账面价值分别为40,255.13万元、45,293.76万元、46,529.19万元和53,521.76万元。2013-2015年及2016年1-3月发行人合并报表口径下应收账款周转率分别为6.36、6.37、6.67和1.44。发行人近三年应收账款变化较小,随着营业收入增长而有所增长。近几年成都市城市化进程较快,公司管道安装工程业务较多,公司承接的成都地铁配套管网改迁工程等大型市政基建工程,一般需待工程完工,并经第三方审计、政府确认后方进行工程决算,可能会导致账期变长,应收账款规模增大 。

  十五、截至2016年3月31日,发行人在建工程账面价值为293,881.88万元,占期末资产总额的比例为20.19%,发行人在建工程规模较大。预计在建工程完工转入固定资产、无形资产后,折旧和摊销费用将有较大幅度的增加。如果此部分在建工程投产后新增的销售收入不能按照预期超过盈亏平衡点,则存在固定资产折旧、无形资产摊销增加影响公司经营业绩和偿债能力的风险。

  十六、税收优惠政策变化的风险。(1)所得税方面。①本公司下属排水公司、自来水公司、安科公司、探测公司、供水设计公司、沱源公司的业务符合财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告[2012]第12号)的规定,属于《西部地区鼓励类产业目录》(以下简称“《目录》”)中的鼓励类产业,近三年公司所得税税率为15%。若《目录》发生修订,且上述公司经营业务未在修订后《目录》规定的鼓励类产业之列,则存在无法继续享受15%所得税税收优惠的风险。②本公司下属兰州兴蓉公司、再生能源公司、深圳兴蓉公司、西安兴蓉公司、银川兴蓉公司、污泥处置公司,根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》88条相关规定,及财政部、国家税务总局、国家发改委《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2009]166号)的相关规定,符合相关条件的企业的环境保护、节能节水项目所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。若上述税收优惠政策被取消或发生变化,将会对公司经营业绩产生不利影响。(2)增值税方面。①2015年6月30日以前期间,根据财政部、国家税务总局《关于污水处理费有关增值税政策的通知》(财税[2001]97号)、国务院《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》(国发[2000]36号)和财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)相关规定,排水公司及下属兰州兴蓉公司、西安兴蓉公司、深圳兴蓉公司、银川兴蓉公司提供污水处理劳务免征增值税。根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号)第二条规定,对垃圾处理、污泥处理处置劳务免征增值税。根据四川省成都市青羊区国家税务局下达的增值税减免税备案通知书确定对再生能源公司从事垃圾渗滤液处理业务取得收入免征增值税。根据成都市高新区国家税务局成高国税通(号)税务事项通知书认定,污泥处置公司从事的污泥处理处置劳务收入免征增值税。②根据财政部、国家税务总局下达的关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78号),纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务),可享受增值税即征即退政策。排水公司及下属兰州兴蓉公司、西安兴蓉公司、深圳兴蓉公司、银川兴蓉公司提供污水处理劳务,污泥公司提供的污泥处置劳务;再生能源公司提供的垃圾渗滤液处理业务自2015年7月1日起执行增值税即征即退70%的税收政策。该政策的出台终止了污水处理行业免交增值税的权利,公司应缴纳的增值税以及由增值税产生的相关地方附加税费会增加公司的经营成本和经济负担。③根据《财政部、国家税务总局关于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》(财税[2012]30号)的规定,对饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入,免征增值税。本公司下属沱源公司、海南兴蓉公司向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入免征增值税。若该增值税优惠政策被取消或发生变化,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

  2013-2015年及2016年1-3月,上述企业所得税、增值税的税收优惠合计金额分别约为19,397.65万元、20,055.81万元、25,207.67万元和6,702.92万元(假定所得税执行25%税率,增值税执行17%税率),占发行人2013-2015年及2016年1-3月利润总额的比重分别为21.98%、21.89%、25.49%和25.31%。若上述税收优惠政策被取消或发生变化,将会对公司经营业绩产生不利影响。

  十七、阶梯水价政策。近年来,国家相继出台《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》和《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》等文件,并提出在2015年底前,设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度。根据成都市发改委发布《成都市发展和改革委员会关于建立实施我市中心城区居民用水阶梯价格制度的通知》,2016年1月1日起成都正式实施阶梯水价。从国家政策的出台到地方政府政策的落地,阶梯水价的实施,将充分发挥价格的调节作用,进一步提升行业各公司的盈利能力。目前,因为户表用户比例很低,绝大部分是合表用户,阶梯水价实施后,对公司水费收入影响有限。但如果后期户表用户增多,会对公司水费收入造成影响。

  十八、拟发行H股股票并在香港上市。2015年4月17日,本公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于发行H股股票并在香港上市的议案》,同意本公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在全球范围内进行发售,H股发行后将在香港联合交易所有限本公司主板挂牌上市,本公司本次发行H股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等;审议通过《关于国有股减/转持的议案》,本公司本次公开发行H股并上市时,本公司国有股股东需将其持有的相当于本次境外新发行股份数10%的股份(如行使超额配售权,则还应包括超额配售股份数10%的股份)划归全国社会保障基金理事会持有。目前,国有股权管理方案、国有股转持方案已获批。

  十九、本公司2015年年度报告已于2016年3月5日公告,2016年一季度报告已于2016年4月22日公告,根据本公司2015年和2016年3月末的财务状况及2015年度和2016年1-3月的经营业绩,本次公司债券仍符合发行条件。

  二十一、根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》之2.3条规定公众投资者可以投资的债券在存续期间发生以下情形之一的,公众投资者不得再买入,原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券:

  二十二、发行人主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为AAA,符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向债券登记机构申请质押式回购安排,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

  16、经营范围:自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务;水务、环保相关设备及物资的销售和维修;高新技术项目的开发;对外投资及资本运营,投资管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2013年4月8日,本公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等议案。

  2013年4月26日,本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等议案。

  2014年3月18日,本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于调整公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等议案。

  2014年4月4日,本公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于调整公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等议案。

  2014年4月18日,本公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2014年公司债券具体发行方案的议案》和《关于董事会进一步授权经理层全权办理与本次债券发行有关的全部事宜的议案》等议案。

  2015年11月27日,本公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于2016 年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等议案。

  2015年12月14日,本公司第五次临时股东大会审议通过了《关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》等议案。

  董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年4月10日、2013年4月27日、2014年3月19日、2014年4月8日、2014年4月19日、2015年11月28日和2015年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网(http:/)上。

  根据2014年第三次临时股东大会及第七届董事会第十一次会议授权,2014年4月22日,公司总经理工作会决定将本次债券分期发行,公司已于2014年9月15日发行“成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券(第一期)”,发行规模人民币11亿元。经公司2015年第七届董事会第三十次会议、2015年第五次临时股东大会,公司向中国证监会申请本次第二期公开发行公司债券,发行额度不超过11亿元(含11亿元)。

  经中国证监会“证监许可【2014】849号”文件核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币22亿元(含22亿元)的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。

  7、债券利率及确定方式:本期公司债券的票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。公司按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

  本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使上调票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点,在其存续期后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

  11、回售登记期:自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的3个交易日内,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  13、计息期限(存续期间):若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2016年7月28日至2021年7月27日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2016年7月28日至2019年7月27日,未回售部分债券的计息期限自2016年7月28日至2021年7月27日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2016年7月28日至2019年7月27日。

  15、付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  16、兑付日:本期债券的兑付日为2021年7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

  26、上市安排:发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请,本期债券具体上市时间另行公告。公司已于2016年3月5日披露了2015年年度报告,并于2016年4月22日披露了2016年一季度报告,2015年年度报告和2016年一季度报告披露后本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。

  27、质押式回购:发行人主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为AAA,符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向债券登记机构申请质押式回购安排,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

  截至2016年3月31日,国泰君安证券衍生品投资部通过自营证券账户持有兴蓉环境166,149股股份,占兴蓉环境股本总额的0.0056%;国泰君安信用交易管理部通过公司融券专户持有兴蓉环境119,200股股份,占兴蓉环境股本总额的0.0040%。

  发行人聘请了中诚信证券评估有限公司对本期债券的资信情况进行评级。根据中诚信证评出具的《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  中诚信证评评定成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“兴蓉环境”或“公司”)主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。该级别反映了发行主体兴蓉环境偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。中诚信证评肯定了行业发展前景良好、区位竞争优势明显、财务结构稳健及很强的盈利能力和获现能力等正面因素对公司经营发展及信用质量的支持作用。同时,我们也关注到公司盈利空间受区域价格政策影响较大及资本支出压力较大等因素对公司整体信用状况的影响。

  (1)行业发展前景良好。“阶梯水价制度”、“水十条”等政策的推行,为水务行业发展带来良好契机;污水处理费的逐步上调有望促进行业内企业盈利能力的提升;同时,污染物排放标准等政策的陆续出台有利于推进固废处理、垃圾焚烧发电等行业的快速发展。

  (4)很强的盈利能力和获现能力。公司近年来自来水供应和污水处理业务规模发展迅速,保持了很强的盈利能力,同时公用事业的属性也使得公司现金流状况保持稳定。公司很强的盈利能力和获现能力对债务本息可形成充足保障,整体偿债能力很强。

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,本公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

  在跟踪评级期限内,本公司将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告。此外,自本次评级报告出具之日起,本公司将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  2016年4月29日,公司接到中诚信证券评估有限公司《信用等级通知书》(信评委函字[2016]跟踪060号),公司最新一期主体信用等级由AA+调升至AAA,“14兴蓉01”的债券信用等级由AA+调升至AAA。

  16、经营范围:自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务;水务、环保相关设备及物资的销售和维修;高新技术项目的开发;对外投资及资本运营,投资管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  成都市兴蓉环境股份有限公司原名蓝星清洗股份有限公司(以下简称“蓝星清洗”)。蓝星清洗是由中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)的前身中国蓝星(集团)总公司下属的清洗剂总厂于1995年9月13日经中华人民共和国化学工业部以化政发(1995)711号文件批准改组设立的股份有限公司。1996年4月19日,经中国证监会作出的证监发审字[1996]26号《关于同意蓝星清洗剂股份有限公司(筹)采用上网定价方式发行A股的批复》、证监发审字[1996]27号《关于蓝星清洗剂股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》批准,公司向社会公众发行人民币普通股2,500万股(其中含公司职工股250万股)。1996年5月29日,公司股票于深圳证券交易所正式挂牌上市交易,证券简称“蓝星清洗”,股票代码000598。

  1997年6月24日,经中国证监会证监上(1997)36号文批准,蓝星清洗向全体股东配股,配股比例为10:3,配股完成后蓝星清洗总股本为7,550万股,其中,非流通股为4,300万股,流通股为3,250万股。

  2003年4月16日,国家工商行政管理总局出具(国)名称变核内字[2003]第147号《企业名称变更核准通知书》,同意蓝星清洗名称由“蓝星清洗剂股份有限公司”变更为“蓝星清洗股份有限公司”。

  2006年3月14日,蓝星清洗公告股权分置改革方案,并于2006年3月23日对股权分置改革方案进行了调整。调整后的方案为:蓝星集团作为公司唯一的非流通股股东,向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东安排50,895,702股对价股份,以流通股股份总数169,652,337股为基数,流通股每10股获送3股股份,蓝星集团在向流通股股东执行上述对价安排后,其所持非流通股股份即获得上市流通权。

  2009年6月2日,经蓝星清洗第五届董事会第十五次会议审议通过,蓝星清洗与成都市兴蓉投资有限公司(兴蓉集团前身)签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。2009年7月7日,蓝星清洗第五届董事会第十六次会议审议通过,蓝星清洗与成都市兴蓉投资有限公司签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。成都市兴蓉投资有限公司以其持有的成都市排水有限责任公司100%股权与蓝星清洗全部资产与负债进行置换,拟置出资产作价64,614.45万元,拟置入资产作价164,128.41万元。拟置入资产价值超过拟置出资产价值部分,蓝星清洗按照每股6.24元的价格发行159,559,300股股份购买,差额51.05万元,兴蓉集团以现金补齐。

  2009年3月10日,蓝星清洗控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司以公开征集方式出让其持有的蓝星清洗全部81,922,699股股份,并确定成都市兴蓉投资有限公司为股份受让方。2009年6月2日,中国蓝星(集团)股份有限公司与成都市兴蓉投资有限公司签订《股份转让协议》,股份转让价格为64,614.45万元,成都市兴蓉投资有限公司与蓝星清洗进行资产置换后以从蓝星清洗置出的全部资产和负债予以支付。2009年7月28日,国务院国资委出具《关于蓝星清洗股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》(国资产权[2009]585号),同意中国蓝星(集团)股份有限公司将所持蓝星清洗81,922,699股股份转让给成都市兴蓉投资有限公司。

  2010年1月11日,中国证监会作出《关于核准蓝星清洗股份有限公司重大资产重组及向成都市兴蓉投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]33号),核准蓝星清洗重大资产重组。同时下发了《关于核准成都市兴蓉投资有限公司公告蓝星清洗股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,豁免成都市兴蓉投资有限公司要约收购义务。

  2010年1月21日,成都市排水有限责任公司100%股权过户至蓝星清洗名下。信永中和对此次重大资产重组及发行股份购买资产进行了验资并出具了XYZH/2009CDA2026号《验资报告》。2010年3月17日,中国证券登记结算有限公司深圳分公司就蓝星集团81,922,699股股份转让给成都市兴蓉投资有限公司的相关事宜出具了《证券过户登记确认书》,股权过户手续完成。2010年5月5日,上市公司新增股份在深交所上市。

  2010年7月,蓝星清洗更名为成都市兴蓉投资股份有限公司,证券简称变更为“兴蓉投资”,经营范围变更为:污水处理及其再生利用项目的投资、建设和运营管理;对外投资及资本运营(不含金融业务),投资管理及咨询;技术开发、咨询及配。

  2010年9月28日及10月13日,兴蓉投资先后召开第六届董事会第十次会议,第六届董事会第十一次会议,审议了非公开发行股票的相关议案,募集资金总额不超过197,380.00万元,募集资金净额不超过190,934.28万元用于收购兴蓉集团持有的自来水公司100%股权。自来水公司100%股权经评估后确定交易价格为190,934.28万元。2010年11月16日召开的2010年度第五次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。

  2011年2月14日,中国证监会发行审核委员会审核通过了兴蓉投资非公开发行股票。2011年3月11日,中国证监会下发《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]329号),核准兴蓉投资非公开发行不超过11,700万新股。

  2011年8月16日,兴蓉投资实施2011年半年度权益分派方案,以公司2010年年初总股本302,470,737股为基数,向股东分配现金股利624,298.33元(税前),即每10股派0.020640元(扣税后,个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派0.018576元);以公司总股本576,785,850股为基数,向全体股东每10股派1元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派0.9元),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派后公司总股本增至1,153,571,700股。

  2012年2月1日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,以2011年12月31日总股本1,153,571,700股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价格为5.35元/股。2012年3月30日召开的2011年年度股东大会审议通过了配股相关议案。2012年9月5日,中国证监会发行审核委员会审核通过了此次配股申请。2012年11月23日,中国证监会下发《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》(证监许可[2012]1373号)。

  经2012年年度股东大会审议通过,2013年4月22日,发行人实施2012年权益分派方案:以公司现有总股本1,493,109,301股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后,公司总股本增至2,986,218,602股。

  成都市自来水有限责任公司成立于1990年2月6日,注册资本为257,000.00万元,发行人持有其92.45%的股权,经营范围:自来水生产、供应;市政公用工程设计、施工、安装及工程建设管理服务;自来水设备及物资的制造、销售及维护;自来水技术开发、技术转让;水质检测、试验分析、咨询、服务;对外投资、运营管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  成都市排水有限责任公司成立于1998年8月6日,注册资本为100,000.00万元,发行人持有其100%的股权,经营范围:污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规和禁止项目)产品制造以及咨询研究、开发和提供服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  根据发行人2014年4月4日召开的公司2014年第三次临时股东大会表决通过及2014年4月18日召开的第七届董事会第十一次会议做出的有关决议,经中国证监会核准,向社会公众公开发行不超过22亿元(含22亿元)公司债券的行为

  发行人2014年4月4日召开的公司2014年第三次临时股东大会表决通过及2014年4月18日召开的第七届董事会第十一次会议做出的有关决议,经中国证监会核准向社会公众公开发行不超过22亿元(含22亿元)公司债券

  本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》

  本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《成都市兴蓉环境股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则,及此后颁布的企业会计准则应用指南,企业会计准则解释及其他相关规定

  本公司与债券受托管理人签署的《成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》

  为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券持有人会议规则》

  取自天然水体或蓄水水体,如河流、湖泊、池塘或地下蓄水层等,用作供水水源的水;或者指流入水处理厂的第一个处理单元的水

  通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合国家饮用水标准的供人们生活、生产使用的水

  污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求(如冲洗厕所、冲洗汽车、喷洒道路、绿化等),可以进行有益使用的水

  本文特指不直接面向终端用水用户,通过供水中间层(如区、县当地自来水厂)进行售水

  是原水水质的重要指标之一。浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,水中的悬浮物一般包括泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等,浊度单位为度(NTU),1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度(NTU)

  Build-Operate-Transfer的缩写,即建设-运营-转让

  Transfer-Operate-Transfer的缩写,即移交-经营-移交,TOT是BOT融资方式的新发展

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